2015年中國民航在低油價、旅游消費升級等多個利好因素帶動下，前11個月就實現了利潤547.6億元，同比增長76.2%，創歷史新高 ，整個行業一派繁榮景象。

　　1月19日，中航信航指數發布了《2015年航指數年度白皮書》，全年白皮書縱覽2015年市場整體變化趨勢，更加聚焦2015下半年的行業熱點，例如：旅客特征、出境游、航班準點率、渠道變化、國際線投入等。

　　一、2015年度行業發展綜述

　　全行業宏觀概況——根據景氣指數 民航市場呈現差異化表現，國內市場穩步發展;國際市場持續火熱，量價兩極分化嚴重;港澳臺市場冰封期解凍緩慢。

　　圖1.景氣指數

　　2015年民航全市場年度景氣指數差異化表現：國內航線117，國際航線129，港澳臺航線112。

　　國內航線景氣指數同比增幅6.4%，較前三年增速翻番。

　　國際航線增速迅猛，同比上升12%，峰值突破155。

　　港澳臺航線市場冰封期持續全年，下半年市場有所緩解，景氣指數回升至112，同比去年仍有1個百分點同比下跌。

　　圖2.量價指數

　　2015年民航市場整體維持量升價降總體趨勢，三大類航線在量價表現上出現市場分化。

　　國內航線運輸量指數 保持年均10%增幅，到達149;價格平穩、指數微漲3個百分點。

　　國際航線量價走勢分化顯著，年度運輸量指數191，增幅高達28%;價格指數 則跌破79，降幅9%。

　　港澳臺航線量價齊跌，年度量價指數分別收于149、80，分別下跌了1%和2%

　　圖3.客座率指數

　　2015年全年市場客座率 水平83%，較2014年上升1個百分點。

　　國際和港澳臺航線運輸量指數表現相異，航空公司運力調整較為得當，全年客座率水平與去年保持平穩。

　　國內航線運輸量指數增速加快，運力投入略顯不足，客座率水平增長2個點，市場有被低估之勢。

　　2.2015年民航旅客規模及特征

　　國內市場：

　　圖4.2015年民航國內市場旅客概況

　　2015年國內旅客規模 破億，保持年均12%以上增速，平均飛行距離逐年遞增至1236公里。

　　國內航線人均重復購買率 3.29，較去年下降0.05，近五年來四連降。

　　新增旅客人數4251萬，占2015年國內市場旅客規模的4成。

　　圖5.2015年民航國內旅行者特征

　　2015年國內航線旅客各飛行頻率占比與上一年對比，3-6次旅客群體規模增幅最大，達到15.3%。

　　國內航線旅客年齡分布較上一年低齡化及老齡化趨向更為明顯，23-50歲中青年齡段旅客規模比例不同程度縮減。

　　與整體旅客規模相反，2015年新增的民航旅客年齡集中于23-50歲，占全部新增旅客的53%。

　　國內市場的四千余萬新增客源 分布在一線及各大省會城市，其中蘭州、鄭州等二三線城市新增旅客比例遠高于一線城市北上廣深。

　　國際市場：

　　圖6.2015年民航國際市場旅客概況

　　2015年民航國際市場旅客規模2476萬人，增幅突破20%。平均飛行距離增至3068公里。

　　與國內市場低頻化趨勢不同，國際航線的旅客重復購買率逐年遞增，2015年達到2.25。

　　國際市場旅客中半數以上為2015年新增旅客，其規模達1716萬，新增國際旅客增速超20%。

　　圖7.2015年民航國際旅行者特征

　　國際市場較頻繁出行旅客比例增多，重復購買率3-6次的旅客份額增長了近2個百分點。

　　受文化及購物需求影響，青壯年旅客對日韓朝區域偏愛有加;而18歲以下兒童前往北美洲的比例明顯高于其他年齡段，顯現游學特征。

　　由于多起治安及旅游事件負面影響，向來作為新增旅客出境首選的香港在2015年遇冷，東南亞超越港澳臺成為新增國際旅客的首選目的地。

　　二、2015年度行業熱點透視

　　出境游格局變動：國際航線二三線城市 發力，一線城市出境向主題游、深度游偏轉。(不包含港澳臺市場)

　　圖8.2015年中國民航國際航線旅客量增幅

　　2015年二三線城市國際航線旅客量增幅達41%，增幅遠超一線城市18個百分點。

　　在國際市場的份額占比方面，過去一年二三線城市份額上升了3個百分點，正逐步搶占原本被一線城市獨霸的國際航線市場。

　　圖9.2015年中國民航往返旅客量TOP10國際城市增幅

　　注：TOP10城市不包含獨飛城市

　　2015年往返旅客量TOP10的國際城市的市場增長點多集中于二三線城市，除新加坡和受MERS影響的濟州外，二三線城市的市場增幅均是一線城市的數倍。

　　作為歐洲游首選二三線城市往返巴黎的旅客量同比暴漲700%。

　　圖10.2015年一線城市往返旅客量增幅TOP10國際城市

　　注：包含獨飛航線

　　一線城市往返增幅最高的10個國際城市多數位于今年旅游熱點東南亞，但均不是傳統境外旅游的熱門城市，其中4個隸屬泰國。

　　作為出境游的先行者，一線城市開始新型旅游城市的開發，轉向對主題游、深度游、文化游的探索嘗試。

　　互聯網+時代的“異地購票”：互聯網+時代線上購票渠道擴寬，國內市場“異地購票” 激增，份額占比進一步擴大，商旅客“出票地”存在差異。(數據僅包含中航信系統數據)

　　圖11.2015年國內航線旅客出票地變動

　　2015年國內航線旅客在其客源地出票的旅客量下降了3%，而在異地出票的旅客量增長了17%。

　　國內航線異地出票的份額增長了3個百分點，已達77%。

　　圖12.國內航線商旅乘客出票地對比

　　由于傳統差旅市場的影響，以商務為出行目的的旅客在客源地出票比例高于旅游出行旅客在其客源地的出票比例6個百分點。

　　線上購票渠道對商旅客的出票地分布沖擊度基本一致，傳統差旅代理渠道已步上互聯網+轉型之路。

　　國內航線準點率分析：

　　2015年全年，國內航線取消航班總量70600班，實際執飛航班總量3704511班。未取消航班中準點航班總量2435612班，延誤航班總量1268899，準點率 65.75%，平均延誤時長 27.44分鐘。

　　圖13.2015年國內航線月度準點率

　　月度準點率在7月降至最低，僅為54.74%;后出現回升，在10月到達準點率峰值78.30%。

　　月度平均延誤時長變動與準點率呈反向，3-7月平均延誤時長逐月遞增，7月達峰值35.47分鐘，而后隨準點率上升平均延誤時長下降至10月的19.53分鐘。

　　圖14.2015年國內航線TOP10機場準點率排名

　　在國內航線前10大機場中，昆明機場準點率最高為74.81%，平均延誤時長23.20分鐘。

　　杭州機場是TOP10機場中準點率最低的機場，僅為47.13%，三成以上航班延誤時間在45分鐘以上。

　　圖15.2015年TOP10國內航線準點率排名

　　準點率最高的航線昆明-景洪，準點率77%，平均延誤時長19.50分鐘。準點率最低的航線為上海-深圳，準點率44%，平均延誤時長42.46分鐘

　　三、2016年市場展望與預測

　　市場趨勢預測

　　預計2016年上半年整體民航景氣指數持續上升，量升價降總體市場走向勢不可逆。

　　2016上半年市場將迎來春運這一行業峰值期，并在渡過3月傳統淡季后經歷清明、五一兩個小波峰，6月中旬民航市場蓄勢待發進入暑運前爬升期。

　　值得關注的港澳臺市場將有望走出2015年陰霾，逐漸恢復至2014年市場水平。

　　圖16.景氣指數預測走勢

　　指數預測：

　　2016年國際市場依然是民航業一大亮點，上半年國際航線景氣指數將維持在125以上，春運期間有望達到9%的同比增長。

　　國內航線雖不及國際市場增速迅猛，但市場呈現整體性上升趨勢，春運過后至暑運前無明顯低谷期尖點，期間波谷值較去年同期有8個百分點提升。

　　港澳臺航線2016年上半年景氣指數預計將達到115，較2015年同期上漲5%。

　　圖17.量價指數值預測走勢圖

　　預計2016上半年國內、國際、港澳臺運輸量指數分別為160、227、166，較2015年同期達兩位數增幅，國際航線運輸量增幅達30%。

　　三類航線價格指數將繼續下降，國內航線價格指數徘徊于90左右，國際及港澳臺航線價格指數預測值分別為74、75;其中國際航線價格下滑明顯，較2015年上半年下降6個百分點。

　　國際航線量價兩極化發展差距進一步拉大，市場穩定性值得關注。

　　2.2016年熱點展望

　　春運 前瞻

　　國際市場吹響了沖鋒號

　　港澳臺航線走在復蘇與低迷的十字路口上

　　國內市場呈現先抑后揚的指數曲線

　　圖18:春運預訂走勢

　　2016年國際市場預訂情況明顯好于前兩年，且隨著春運的臨近，同比增長勢頭仍就有放大的趨勢。截止春運前19天已達30%。

　　香港春運預訂量一直低于去年同期，增長趨勢與前兩年比變化也不大;臺灣、澳門的預訂情況明顯優于香港。

　　春運國內市場與2015的預訂情況相比，從趨勢到量級都基本沒變。

　　國內市場歷來都是先抑后揚的指數型曲線趨勢，到臨近春運的最后兩周內，預期將會進一步發力上揚。

　　國際航線走勢

　　圖19.2016上半年國際運力投放

　　2016年中國民航在國際市場的運力投放增幅達34%。

　　國際運力主要的投放區域為旅游熱點日韓朝及東南亞，兩大區域占國際市場整體投放量的七成。

　　圖20.2016上半年熱點航線預訂增幅

　　中-日航線高居2016上半年國際市場預訂量榜首，較去年同期增長70%。

　　中-泰航線雖預訂增幅不及中-日航線，但在市場預訂情況上看緊追中-日市場，2016年上半年國際市場榜首之爭值得期待。

　　中國-新西蘭航線雖僅為熱點航線第10位，但其增幅均高達67%，市場前景樂觀。

　　中-美航線雖有超過五成預訂增幅，但開年以來人民幣匯率暴跌至4年來谷底，其對旅客赴美意愿影響尚需謹慎評估。

　　結語：

　　2015年中國民航在低油價、旅游消費升級等多個利好因素帶動下，前11個月就實現了利潤547.6億元，同比增長76.2%，創歷史新高 ，整個行業一派繁榮景象。快速增長帶來了民航業方方面面的變化。在變化中求生存、在變化中求發展，是時下中國經濟轉型最需要的動力，航指數以真實、準確的數據為基礎，愿為行業守望變化，深入分析。

　　2016年對民航業仍將是值得期待的一年，伴隨著國家“一帶一路”的建設，中美旅游年的開啟以及對旅游消費的刺激提升。我們仍將會看到與2015年更多的不同，讓我們期待下次白皮書的發布吧。

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